Bulletin de souscription

Mauvais nom sur le bulletin

➡️ PP vs PM ou PM vs PP

Dire au client qu'il faut d'abord qu'il crédite le bon wallet, à réception des fonds nous pourrons alors lui créer sa souscription.

Je suis à l’étranger, je n’ai pas de portable, pas internet

1. Demander la date du retour et comparer à la date de clôture de l’opération.
2. Si date trop lointaine, envoyer le bulletin disponible sous Capsens (en cliquant sur l'id de l'investissement > scroller > cliquer sur le bulletin)

Non réception du SMS de confirmation

1. Vérifier le numéro sous Capsens.
2. Dire au client de mettre à jour le numéro si besoin.
3. Si blocage persistant, appeler le client et lui demander de se connecter à son espace utilisateur pour finalisation de la souscription. Modifier le numéro de téléphone par le nôtre, demander au client de cliquer sur finaliser, lui donner le code de signature électronique reçu par SMS et lui demander de confirmer sur l'espace.

Je ne vois pas mon bulletin de souscription

Espace utilisateur > Mes investissements > Cliquer au bout de chaque ligne d'investissement pour accéder aux bulletins associés.

Je souhaite modifier la propriété de mon investissement déjà finalisé

Lorsque le deal est clôturé et l'AK finalisée sur le plan juridique, vous ne pouvez pas changer la propriété de vos investissements sur simple demande. Il s’agit d’un transfert de propriété, nécessitant enregistrement de ce transfert via un comptable ou un avocat.