Annuler / modifier, vérifier une intention, comment faire ?
Parcours Client
Pendant la période d'intention, vous pouvez tout à fait annuler ou modifier votre intention à la hausse comme à la baisse depuis votre espace utilisateur > Mes investissements > Onglet "Mes intentions" > Au bout de la ligne cliquer sur "Modifier".
Si le bouton "Modifier" n'apparaît plus, c'est que la période d'intention est alors dépassée. Il faut alors suivre le parcours suivant.
Parcours Team Blast
Pour des soucis de conformité, la création d'une intention pendant la période d'intention n'est plus possible. Il faut alors en faire la demande à son manager.
En période de souscription, la modification et la suppression d'une intention/d'un investissement sont possibles sous Capsens :
Suppression
- Se connecter sur le profil de l'utilisateur,
- Onglet investissement > Id de l'investissement > en haut à droite "Annuler".
En cas de modification, suivre les étapes suivantes :
- Toujours sur le profil utilisateur > Intentions > Voir plus > En haut à droite "Créer intention d'investissement",
- Sélectionner le projet > le profil utilisateur (attention, PP vs PM) > renseigner le montant > valider,
- Copier l'id de l'intention qui se crée en haut en vert > Projets > Investissements > Créer investissement > Coller l'id de l'intention et valider.