FAQ
Pourquoi ne pas réaliser une levée de fonds plutôt qu'une cession de titres ?
La société Blast. est d'hors et déjà rentable (objectif de 4.5M€ d'EBITDA au 31/12/2023) et distribue des dividendes. Il n'y aura donc jamais de levée de fonds et toutes les ouvertures de capital seront des cessions de titres.
Pourquoi avoir ouvert les portes du Club si le modèle performe ?
Pour deux raisons majeures.
La première est de permettre aux 3500 premiers membres de participer à l'aventure et ainsi créer une communauté forte sur le long terme. Cela permet également réduire votre exposition sur vos investissements réalisés dans le Club.
La deuxième est de valider une première valorisation et de la faire croitre à chaque nouvelle cession afin de maximiser la valorisation en cas de revente de la société. Certains VC sont déjà intéressés pour intervenir sur des valorisations de plus de 70M€.
Nous prévoyons d'ailleurs une deuxième opération au printemps prochain suite au développement du secondaire et à la diffusion de la prochaine saison de Qui Veut Etre Mon Associé.
Comment a été décidé l'ouverture de capital de 20% ?
C'est un montant purement subjectif que les fondateurs de Blast. sont aujourd'hui prêts à céder.
Quelle est la structure actuelle de l'actionnariat Blast. ?
La captable aujourd'hui :
- Anthony Bourbon : 60%
- Samuel Guez : 40%
Après la levée, si elle est souscrite à 100%, ça donnerait :
- Anthony Bourbon : 48%
- Samuel Guez : 32%
- Blast. Army : 20%
Comment se sont connus Samuel et Anthony ?
Ils se sont connus sur la dernière aventure entrepreneuriale de Samuel dans laquelle Anthony était business angel. Ils ont ensuite eu l'occasion d'investir ensemble dans plusieurs opérations avant de décider d'ouvrir cette possibilité à tous les français il y a un.
Quelles sont les hypothèses retenues pour le nombre de membres et le taux de renouvellement ?
Les fondateurs de Blast. souhaitent que le Club reste difficile d'accès. Chaque mois en ce moment, le Comité de sélection qu'Anthony préside avec Samuel refuse la majorité des candidatures. Il est demandé aux candidats de rédiger une lettre de motivation, de faire un call de 30 minutes avec un chargé de relations investisseurs. Ensuite, il y a un pré-filtre de la team "relations investisseurs" pour savoir si le profil peut accéder au Comité. Et ensuite, ce dernier tranche officiellement.
La liste d'attente au Club. est de plus de 30k personnes et la prochaine saison de Qui Veut Etre Mon Associé (2M de téléspectateurs à chaque épisode) devrait en amener au moins autant. Le coût d’acquisition d’un nouveau membre est de 0 grâce à la notoriété d’Anthony (marge repeater = marge new member).
Viser 4 500 membres en 2024 semble donc plutôt conservateur, même en ayant modélisé 40% de non renouvellement d'adhésion.
Que se passe-t-il si Anthony Bourbon quitte le projet ?
C'est un vrai risque que Blast. mitige dès à présent en faisant rentrer petit à petit un maximum de KOL (key opinion leader)/experts sectoriels pour dérisquer. En effet, plus le Club comptera d'experts de qualité, plus le deal flow sera important et plus ils pourront reprendre le lead. La vision, c'est de pouvoir investir aux côtés des meilleurs experts de l'écosystème.
A quoi correspondent Blast. Angels et Blast. Angels Europe ?
Blast est actionnaire de ces deux sociétés à hauteur respectivement de 20% et 29.99%. Portées par Thomas Rebaud, fondateur de la licorne Meero, elles ont pour objectif de dupliquer, respectivement hors Europe et en Europe, le modèle Blast. avec des Key Opinions Leaders dans chaque pays.
Y a-t-il un avantage fiscal à investir dans l'opération?
Non, vous ne pouvez pas bénéficier de réductions d'impôts sur cette opération.
Comment la sursoucription à l'opération va-t-elle être gérée?
Nous avons à cœur de permettre à tout le monde de participer et de la manière la plus juste possible. 1000€ seront à minima alloués à tous et les allocations se feront au prorata en permettant aux investisseurs les plus importants de mettre de beaux tickets.
De quel délai bénéficeront les membres pour signer le bulletin de souscription et réaliser le virement?
Nous vous demandons de signer le bulletin de souscription et de réaliser votre virement bancaire dans les 48 heures suivant la réception de l'allocation. En cas de paiement par PEA, nous vous demandons d'envoyer un email à support-membre@blast.club dans les 48 heures.
Pourquoi nous n'investissons pas directement dans Blast.?
Comme pour toutes les opérations, nous créons un SPV, holding d'investissement permettant de regrouper les milliers d'investisseurs et d'assurer la gestion de leur investissement dans le temps. Vous devenez actionnaire de Blast. Army.
Devons-nous rester membre pour être actionnaire de Blast. Army ?
Non. Même si vous ne détenez plus d'adhésion dans le Club, vous restez actionnaire de Blast. Army, jusqu'à ce que vous souhaitiez vendre vos actions.
Est-ce que je pourrai vendre mes actions Blast. Army ?
Oui. Vous pouvez céder vos actions dans Blast. Army à un autre membre du Club.
Y aura-t-il un marché secondaire pour les titres Blast. ?
Non. Ce n'est pas autorisé réglementairement.
Est-ce qu'il y aura une commission payée sur la plus-value réalisée sur les titres Blast. ?
Non. C'est le seul deal où vous ne paierez pas de commission de performance.
Est-ce qu'un investisseur pourra bénéficier éventuellement d'une des prochaines opérations de capital pour sortir ?
Oui. Nous avons prévu au pacte une clause de sortie proportionnelle qui permettra à tous les actionnaires de Blast de sortir dans les mêmes proportions, y compris le SPV.
Lors d’une opération future, si 10% du capital total est cédé par exemple alors le SPV et ses actionnaires auront la possibilité de céder 10% de leurs titres via une opération de réduction de capital du SPV.
Qui sera le dirigeant de Blast. Army ?
Anthony Bourbon, qui est également le Président de Blast. Samuel Guez est le directeur général de Blast.
Est-il prévu d'élire un représentant des membres au sein de Blast. Army ?
Afin de pouvoir utiliser le site internet Blast. pour faire cette opération, il est impératif réglementairement que le contrôle de Blast. Army soit exercé par les mêmes dirigeants que ceux de Blast., soit Anthony et Samuel.
Pour toutes les grandes décisions, il y aura des sondages et des échanges entre actionnaires Blast. Army.
Quels documents seront mis à disposition lors de la souscription ?
Vous allez avoir accès à une situation comptable intermédiaire au 31 Août 2023, aux statuts de Blast. et Blast. Army, au term sheet de pacte et aux CV des fondateurs, tous inclus dans le document d'information synthétique (DIS).